2019年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展概況

創(chuàng)新突破、逆勢而上、促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

—2019年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展概況 

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會

       回顧2019年，世界經(jīng)濟貿(mào)易增長放緩,貿(mào)易摩擦、地緣政治緊張局勢等動蕩源和風險點增多,全球經(jīng)濟微弱復蘇的步伐更顯沉重，中國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進，繼續(xù)保持在合理區(qū)間，運行質(zhì)量穩(wěn)步提高。2019年，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)在國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩、中美貿(mào)易摩擦、環(huán)保政策收緊、跨界競爭的背景下，市場競爭日趨白熱化、行業(yè)洗牌加速，對許多企業(yè)來說可謂是“趟風冒雪，負重前行”。

        值得欣慰的是, 在行業(yè)同仁的共同努力下，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動企業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變,行業(yè)逐步走向理性發(fā)展軌道；淘汰落后取得階段性成果，產(chǎn)品升級持續(xù)推進，企業(yè)結(jié)構(gòu)和布局不斷優(yōu)化；新舊動能轉(zhuǎn)換部分加快；與此同時,產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級、渠道變革、跨界整合對傳統(tǒng)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。

一、2019年全行業(yè)總體運行情況

   2019年，我國建陶衛(wèi)浴行業(yè)在面對亙古未有的嚴峻挑戰(zhàn)下，行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)濟形勢繼續(xù)保持在深度調(diào)整的運行空間。盡管受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控、消費升級、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，陶瓷磚行業(yè)仍呈現(xiàn)較強韌性，縱然陶瓷磚產(chǎn)量增長曲線日漸進入下行通道已成為一個必須直面的現(xiàn)實，但是行業(yè)整體和多數(shù)企業(yè)經(jīng)濟效益好于2018年。

• 產(chǎn)業(yè)政策迭代和環(huán)保提標的雙向擠壓，對我國建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級形成倒逼機制，加速落后產(chǎn)能和低效益企業(yè)退出；

•  房地產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期，以及精裝房、整裝、工裝、互聯(lián)網(wǎng)家裝、裝配式建筑進一步的提升，采購渠道的多元化及新興渠道的興起顛覆傳統(tǒng)營銷模式；

• 產(chǎn)業(yè)集中度快速提升、行業(yè)洗牌速度加��；

• 協(xié)會團體標準在引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)創(chuàng)新中發(fā)揮越來越重要的積極推動作用；

• 品牌時代重磅來襲與資本市場的加持助推頭部建陶企業(yè)迅速擴大市場份額,企業(yè)銷售業(yè)績逆勢上揚，增長質(zhì)量和經(jīng)濟效益都遠遠高于行業(yè)平均水平；

• 市場博弈從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，從同業(yè)競爭到跨界競爭,常態(tài)促銷模式日漸式微,營銷進入“優(yōu)劣勢”快速轉(zhuǎn)換的時代；

• 拋光磚、瓷片等低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量大規(guī)模驟減，巖板、厚板、功能性瓷磚、發(fā)泡陶瓷成為行業(yè)新寵，成為國內(nèi)陶企尋找差異化的突破口；

• 美國對華瓷磚“雙反”，對原本就遭受重創(chuàng)的我國陶瓷磚出口而言可謂是推波助瀾, 2019年陶瓷磚出口依舊延續(xù)下滑態(tài)勢，但出口額和出口平均單價均有不同程度上漲；

• 國產(chǎn)超大噸位壓機的誕生成為中國建陶行業(yè)標志性的技術(shù)創(chuàng)新，推動國產(chǎn)陶瓷磚裝備技術(shù)研發(fā)繼續(xù)創(chuàng)新提速,縮短了與世界先進陶瓷裝備技術(shù)生產(chǎn)強國之間的差距；

• 行業(yè)智能化、綠色發(fā)展的步伐加快，綠色制造、智能制造成為行業(yè)逐步邁進高質(zhì)量發(fā)展新時代的主旋律；

• 市場的核心供需失衡和創(chuàng)新能力不足等制約行業(yè)發(fā)展的深層次問題依舊存在。

        據(jù)統(tǒng)計，2019年全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)1522家，比2018年減少122家，同比下降7.42%，全年主營業(yè)務收入3877.62億元，同比增長2.81%；實現(xiàn)利潤總額266.11億元，同比增長12.43%；全行業(yè)平均銷售利潤率為6.86%，同比增加0.58%；虧損企業(yè)數(shù)量221家,比2018年增加2家，虧損企業(yè)面為 14.52%,同比增加 1.2個百分點,期末產(chǎn)成品庫存338.96億元，同比增長1.26%。

       其中，1160家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)，105家企業(yè)被淘汰出局；實現(xiàn)營收3079.91億元，同比增長2.89%；實現(xiàn)利潤總額194.67億元，同比增長10.58%；銷售利潤率為6.32%，比去年同期增加0.44個百分點；虧損企業(yè)數(shù)量191家, 比2018年增加7家；虧損企業(yè)面為 16.47%, 同比增加 1.92個百分點；期末產(chǎn)成品庫存293.32億元，比去年同期增長0.08%。

        繼2018年中國陶瓷磚產(chǎn)量跌破100億平方米之后，2019年陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)在下行通道持續(xù)走低，達到82.25億平方米，同比下降8.73%, 下降幅度較2018年減少2.47個百分點；重要建陶產(chǎn)區(qū)除福建實現(xiàn)10.97%的增長,廣東、江西、山東、四川均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中四川為-1.56%, 廣東-5.75%，江西-7.58%,山東-19.59%；新興建陶產(chǎn)區(qū)云南、貴州、陜西、湖南的產(chǎn)量均接近或超過10%的增長，湖北產(chǎn)量增長4.94%, 其他河北、河南、廣西等產(chǎn)量也都出現(xiàn)不同程度的下滑。

        我們不難發(fā)現(xiàn)：在陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)下滑,而行業(yè)經(jīng)效數(shù)據(jù)較上一年保持一定增長的背后：第一，環(huán)保、土地、能源、勞資成本攀升，以及營銷成本的加大等因素導致行業(yè)平均單價上漲，由2018年的33.22元/平方米上漲到37.45元/平方米，增長12.73%，以保證企業(yè)一定的利潤空間；第二，市場需求的變化倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進，優(yōu)秀品牌企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入力度加大，高附加值產(chǎn)品在逐步取代過去低端產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級；第三，企業(yè)應對市場變化的能力與任性進一步提高，企業(yè)正在繼續(xù)向提質(zhì)增效的高質(zhì)量發(fā)展方向良性發(fā)展。

 2019年我國陶瓷磚出口量繼續(xù)延續(xù)下滑的態(tài)勢，全年出口量7.7億平方米, 同比下降8.45%, 出口額45.55億美元，同比增長5.83%, 陶瓷磚出口平均單價為5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。

2019年，全國衛(wèi)生潔具市場總體供需基本趨于平衡，但中國衛(wèi)浴行業(yè)同樣經(jīng)歷了2018年瓷磚行業(yè)所遭遇的“寒冬”，房地產(chǎn)市場調(diào)控、精裝房政策推廣普及、整裝和工裝大型集采的興起，消費者群體年輕化和需求多元化等諸多因素，讓中國衛(wèi)浴市場變得更加復雜。

• 衛(wèi)生潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢好于陶瓷磚類生產(chǎn)企業(yè)；

• 房地產(chǎn)、工裝 、整裝等集采賒銷模式在提升行業(yè)競爭門檻的同時，也在侵蝕企業(yè)的利潤與現(xiàn)金流；

• 資源越來越向頭部企業(yè)集中，品牌優(yōu)勢日漸明顯；

• 優(yōu)秀品牌企業(yè)的質(zhì)量和效率顯著提升，市場占有率進一步擴大；

• 也給企業(yè)提出了更高的要求；

• 整裝衛(wèi)浴、裝配式衛(wèi)浴迅速崛起步入高速發(fā)展期，整體衛(wèi)浴市場競爭更加激烈；

• 新零售打通線上和線下的渠道壁壘，滿足消費者體驗式購物的需求；

• 新國貨和民族品牌的崛起，打破多年以來外資品牌長期占據(jù)國內(nèi)衛(wèi)生潔具市場格局，新的市場秩序在建立；

• 衛(wèi)浴產(chǎn)品智能化、個性化、一體化以及注重健康環(huán)保節(jié)水逐漸成為衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展的新趨勢；

• 新一輪科技革命商用對衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)生深遠影響，智能、智造已經(jīng)成為衛(wèi)浴行業(yè)的核心發(fā)展趨勢；

• 通過多種渠道擁抱資本市場，運用金融杠杠實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴張成為主流衛(wèi)浴企業(yè)心照不宣的共識；

• 我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢增長, 出口量、出口額及出口單價均大幅提升，并創(chuàng)下歷史新高。

        據(jù)統(tǒng)計, 362家規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè), 較上年減少17家；實現(xiàn)營收797.72億元，同比增長2.52%；實現(xiàn)利潤總額71.44億元，同比增長17.79%；銷售利潤率為8.96%，比去年同期上升1.17個百分點；虧損企業(yè)數(shù)量30家, 比2018年減少5家；虧損企業(yè)面為8.29%, 同比減少 0.94個百分點；期末產(chǎn)成品庫存45.64億元，比去年同期增長9.61%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.37億件，同比增長1.39%。

        衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)除河南省產(chǎn)量下降11.25%外，廣東、福建、河北、湖南、湖北產(chǎn)量同比均有不同程度的增長，分別為 1.21%，7.53%, 13.13%，19.57% 和29.51%；其他地區(qū)除北京外，四川、重慶、上海、山東產(chǎn)量均有不同程度的增長。

        我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢上揚, 出口量達9623萬件，同比增長13.96%；出口總額為79.85億美元；同比增長46.33%；平均單價從64.62美元/件增長到82.97美元/件，同比增長28.40%；出口量、出口額及出口單價均有較大提升，并創(chuàng)下歷史新高。

二、行業(yè)發(fā)展新動態(tài)

結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，淘汰落后產(chǎn)能成效顯著

        為積極促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，嚴格貫徹落實國家淘汰落后產(chǎn)能政策和環(huán)保標準, 堅持走新型工業(yè)化發(fā)展道路，建立健全落后產(chǎn)能有序退出機制，國家頒布實施的《碳排放權(quán)交易管理暫行條例（征求意見稿）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》、《排污許可證管理辦法》制度、《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 陶瓷磚瓦工業(yè)》、以及各產(chǎn)區(qū)地方政府的政策迭代和環(huán)保提標加速推進了建陶衛(wèi)浴行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和淘汰落后產(chǎn)能的進程。

        近三年，建陶行業(yè)淘汰產(chǎn)能約25億平方米，240余家規(guī)模以上企業(yè)淘汰出局；行業(yè)洗牌加速，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升,低端中小企業(yè)生存日趨艱難，隨時面臨被淘汰的危機；“煤改氣”政策的落地加快建陶衛(wèi)浴行業(yè)向綠色制造、清潔生產(chǎn)的發(fā)展腳步, 2019年陶瓷磚行業(yè)煤炭消費量比2015年下降80%、用戶天然氣達到60%以上；環(huán)保標準提高和產(chǎn)業(yè)政策的加持，生產(chǎn)成本的提升以及替代產(chǎn)品的增多，讓低附加值產(chǎn)品逐步退出市場，據(jù)不完全統(tǒng)計, 全國瓷片生產(chǎn)線數(shù)量在過去兩年減少近35%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,淘汰落后產(chǎn)能工作取得明顯成效。

綠色制造、智能制造是行業(yè)迭代的必由之路

        2019年9月，建陶行業(yè)又有7家企業(yè)進入工業(yè)和信息化部公布第四批綠色制造名單。截至目前，建陶行業(yè)“綠色工廠”已達18家, 其中唯美、新明珠、蒙娜麗莎三家頭部企業(yè)多個工廠榮登榜單，從側(cè)面反映出優(yōu)秀品牌企業(yè)綠色制造水平在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時對建陶衛(wèi)浴行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型起到了以點帶面和積極的引領(lǐng)示范作用。由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會牽頭起草的《建筑陶瓷行業(yè)綠色工廠評價導則》、《衛(wèi)生陶瓷行業(yè)綠色工廠評價導則》也為推進建陶產(chǎn)業(yè)綠色制造進程、加快建立和完善綠色制造標準起到了積極的推動作用。

        近幾年，受國家環(huán)保政策以及當?shù)卣�府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃影響，已不再批建新的煤制氣陶瓷生產(chǎn)企業(yè), 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向以綠色制造、生態(tài)化、現(xiàn)代化的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)是企業(yè)引進的主要目標�，F(xiàn)在越來越多的企業(yè)環(huán)保意識和社會責任感不斷提升,正在逐步加大環(huán)保設(shè)備迭代和轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式的投資力度，這也充分體現(xiàn)了建陶行業(yè)整體綠色發(fā)展氛圍在逐步形成。陶瓷環(huán)保之路勢不可擋！

        隨著全球制造業(yè)的發(fā)展模式正在向網(wǎng)絡化、智能化、綠色化、生態(tài)化方向轉(zhuǎn)變，大量中低端生產(chǎn)力正在加速被淘汰。因此, 加快推動建陶行業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型升級成為當前行業(yè)的共識。2019年，一批數(shù)字化、智能化、環(huán)保技術(shù)和裝備相繼問世，以自動化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械，包括工業(yè)機器人、借助智能制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實現(xiàn)個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流，并逐步向“無人工廠”發(fā)展，生產(chǎn)自動化、智能化程度大幅提高,人均勞動力水平得到顯著提升，為產(chǎn)品質(zhì)量提升提供了重要保障, 以唯美、新明珠、蒙難麗莎、諾貝爾陶瓷、金牌亞洲為代表的，以低碳、清潔能源、環(huán)保、全程智能控制的綠色智能工廠面貌，為全國陶瓷企業(yè)實現(xiàn)綠色化、智能化轉(zhuǎn)型樹立了新標桿。但是,我們必須清醒地認識到: 中國雖然是世界建陶制造大國，但是智能制造水平與世界陶瓷強國相比還有很大的差距，因此，加速推進發(fā)展智能化是我國建陶行業(yè)實現(xiàn)由大變強、重構(gòu)全球建陶生態(tài)圈的關(guān)鍵，勢在必行。

協(xié)會團體標準為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、 提質(zhì)創(chuàng)新發(fā)揮重要作用

2015年國家出臺《深化標準化工作改革方案》,放開了民間團體標準的制定并賦予了團體標準的法律地位,鼓勵市場創(chuàng)新與治理創(chuàng)新,國內(nèi)團體標準蓬勃發(fā)展，同時也出現(xiàn)了一擁而上、質(zhì)量參差不齊等諸多問題。

        2019年，國家標準化管理委員會、民政部聯(lián)合印發(fā)《團體標準管理規(guī)定》，規(guī)范引導團體標準發(fā)展，以滿足市場和創(chuàng)新需要為目標，聚焦新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，填補標準空白；鼓勵制定高于推薦性標準相關(guān)技術(shù)要求的團體標準、鼓勵制定具有國際領(lǐng)先水平的團體標準。

        中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會標準化技術(shù)委員會自2017年成立以來, 始終堅持以制訂“世界領(lǐng)先標準”和“國內(nèi)頭部企業(yè)先進標準”并舉的發(fā)展定位, 積極引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，進一步提高行業(yè)技術(shù)標準的時效性和先進性，彌補現(xiàn)行標準不能適應行業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)狀，及時反映市場需求和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，加快科技創(chuàng)新成果的規(guī)范性推廣應用，并與現(xiàn)行國標、行標的制修訂工作形成互補和相互支撐。截止目前，協(xié)會標委會已立項33項團體標準，其中包括衛(wèi)浴產(chǎn)品相關(guān)類18項（浴室柜、智能水嘴、智能坐便器、整體衛(wèi)生間、薄型陶瓷洗面盆等)、建陶產(chǎn)品相關(guān)類7項（陶瓷板材、發(fā)泡陶瓷隔墻板、燒結(jié)透水磚、可誘生空氣負離子陶瓷磚等）、原輔料產(chǎn)品類3項、測試方法類5項；其中，已發(fā)布團體標準16項。2019年協(xié)會標委會共立項13項標準、審查17項標準、發(fā)布11項標準。除了標準的制修訂工作外，標委會也在積極地推廣協(xié)會團體標準的應用。

        2019年8月，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會與國家市場監(jiān)管總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理司簽署了《智能坐便器質(zhì)量分級技術(shù)服務合同書》，并將CBCSA 15-2019《智能坐便器》協(xié)會團體標準作為質(zhì)量分級的依據(jù)，9月“全國智能坐便器分級試點工作”全面啟動；2019年協(xié)會聯(lián)合中潔網(wǎng)舉辦了第三屆“沸騰杯”測評活動，測評產(chǎn)品分別采標CBCSA 15-2016《智能坐便器》、CBCSA 2-2018《智能水嘴》、CBCSA 1-2018《浴室柜》；為引導行業(yè)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)會在衛(wèi)浴分會第五次會員大會上啟動了CEB認證活動，計劃與中國質(zhì)量認證中心以協(xié)會團體標準作為評價基礎(chǔ)開展相關(guān)產(chǎn)品的認證工作。另外，在2019年制定協(xié)會團體標準過程中，標委會多次征詢?nèi)f科采筑、碧桂園、紅星美凱龍等用戶單位意見，對推進協(xié)會團體標準在建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具生產(chǎn)、銷售、服務中的應用，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量，補齊短板，調(diào)整結(jié)構(gòu)等方面都起到了積極地推動作用。

裝配式建筑成為倒逼建陶衛(wèi)浴行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的外部力量

        2019年，國家及地方政府重拳頻出，在全國掀起了一股更猛烈的“裝配式建筑熱潮”, 一批裝備式建筑項目落地建設(shè)，形成了一批頗具規(guī)模的裝配式建筑生產(chǎn)基地。裝配式建筑的蓬勃發(fā)展, 必然對陶瓷磚銷售渠道產(chǎn)生深度變革，對于瓷磚企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、供應鏈體系、服務水平等都提出更高的要求，裝配式建筑也是對房屋質(zhì)量把關(guān)的一種手段，必將有力促進陶瓷行業(yè)的標準化進程,成為倒逼建陶產(chǎn)業(yè)提升、推動陶企轉(zhuǎn)型的外部力量之一。

        在品類眾多的陶瓷磚產(chǎn)品中，目前適用于裝配式建筑的發(fā)泡陶瓷和大板產(chǎn)品，雖然目前尚存在規(guī)模小、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量有待進改進和提升、生產(chǎn)成本較高、搬運難、鋪貼難等一系列難點、痛點問題，但我們相信，通過科技的力量，標準的建立, 陶瓷新材料將具有無限的可能性。令人欣喜的是, 裝配式建筑的興起, 催生出全定制裝配式整體衛(wèi)生間、整體廚房、內(nèi)外裝飾掛件等建筑產(chǎn)業(yè)化相關(guān)部件受到市場的青睞。

        據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預測，2020年中國整體衛(wèi)浴市場規(guī)模將突破百億元，根據(jù)全裝修、整裝衛(wèi)浴和裝配式建筑的數(shù)量關(guān)系預測，到2021年中國整體衛(wèi)浴市場規(guī)模將達173億元，其中住宅市場規(guī)模將達164億元。整體衛(wèi)浴、裝配式衛(wèi)浴成為一種新趨勢，正在成為頭部企業(yè)爭相布局的新藍海。為未來兩三年內(nèi)，伴隨著用戶使用習慣、裝修設(shè)計等方面的提升，整體衛(wèi)浴將逐漸普及到精裝修住宅。未來幾年，整體衛(wèi)浴的將繼續(xù)迎來發(fā)展藍海，整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

新型材料和高附加值產(chǎn)品的探索吹響了陶瓷行業(yè)跨界的沖鋒號 

        近幾年，我國瓷磚產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2018跌破百億，2019年繼續(xù)下行,回落至2011年的水平，其主要因素一方面是市場需求的萎縮、增量市場轉(zhuǎn)為存量市場、渠道的裂變, 但遠不至于此, 跨界競爭正在大量吞噬瓷磚市場份額, 傳統(tǒng)陶瓷磚正在悄然被跨界而來的新型材料、高附加值產(chǎn)品所替代，即使品牌企業(yè)也越發(fā)感到陶瓷磚產(chǎn)品被材料化、品牌影響力被不斷弱化、產(chǎn)品的議價能力在逐步喪失的危機。

        經(jīng)過幾年的不斷探索, 2019年，大板、薄板終于迎來了它的春天，“巖板”成為當下最火的行業(yè)熱詞, 究其原因是巖板,大板、薄板的屬性、應用空間及銷售渠道被重新定義, 物流、施工標準、服務體系不斷完善，因而也在不斷替代原來的飾面板材料，被廣泛應用于衣柜、櫥柜、臺面、實驗室桌面等; 此外，發(fā)熱磚、負離子陶瓷磚、夜光陶瓷和地暖陶瓷等一批功能性陶瓷新產(chǎn)品，在產(chǎn)品性能、用途、功能以及安全和舒適度上尋求突破口，完全打破了原有的陶瓷磚概念，正在向生態(tài)化和智能化方向拓展，成為廣泛應用于人居環(huán)境的新材料。

        所以說，不是市場不要我們的產(chǎn)品，而是產(chǎn)品不能滿足市場的需求變化,市場永遠都期待著有更新、更高附加值、更高科技含量、更人性化、成本更低的材料和服務來取代現(xiàn)有的材料。因此, 我們要以陶瓷為紐帶，借助科技革命的力量，打破原有邊界，重新定義行業(yè)的范疇，研發(fā)生產(chǎn)更加符合現(xiàn)代化人居環(huán)境需求的新材料，新產(chǎn)品，這是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新路徑，更是企業(yè)突圍的新出路。巖板、大板、發(fā)泡陶瓷以及功能性產(chǎn)品所取得的階段性成果，標志著陶瓷行業(yè)在新型材料和高附加值產(chǎn)品的探索吹響了陶瓷行業(yè)絕地反擊跨界競爭的沖鋒號！

智能衛(wèi)浴成為行業(yè)新的增長點

        新一輪科技革命的來襲，衛(wèi)浴行業(yè)逐步進入智能化時代，發(fā)展智能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)的政策、市場環(huán)境、技術(shù)等各方面條件更加成熟，世界各大衛(wèi)浴品牌都在積極研發(fā)各種智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品，試圖通過更加人性化的設(shè)計，給消費者帶來顛覆性的衛(wèi)浴體驗。智能水嘴、智能淋浴器、智能浴室鏡、智能燈控系統(tǒng)，藍牙操控等新科技產(chǎn)品層出不窮，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平持續(xù)進步，質(zhì)量不斷提升，給追求高品質(zhì)的人群帶更加人性化的舒適享受,智能已經(jīng)成為衛(wèi)浴行業(yè)的核心發(fā)展趨勢。

        2019年，惠達、東鵬、帝王等衛(wèi)浴企業(yè)先后在重慶、四川、江門等地投資監(jiān)理包括整體衛(wèi)生間、智能衛(wèi)浴、潔具、衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品的生產(chǎn)線，國內(nèi)智能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場需求將持續(xù)增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年中國智能家居產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破4000億，隨著5G商用的推進，智能家居成為企業(yè)未來競爭的焦點，作為智能家居的重要一環(huán)，衛(wèi)生間也成為競爭的重要組成部分，未來越來越多的家電、科技及其他企業(yè)將進軍衛(wèi)浴領(lǐng)域。華為、阿里巴巴、谷歌、小米、海爾等企業(yè)已經(jīng)進入智能家居領(lǐng)域，未來8至10年內(nèi)，衛(wèi)浴企業(yè)將迎來更為激烈的市場競爭。

建陶全球一體化趨勢

        在國內(nèi)市場萎縮、產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保標準不斷收緊、行業(yè)下行曲線逐步顯現(xiàn)的今天，企業(yè)生產(chǎn)要素成本持續(xù)攀升,國內(nèi)勞動力成本優(yōu)勢的進一步喪失，陶企發(fā)展空間已無立席之地；全國主要陶瓷產(chǎn)區(qū)都面臨較大的環(huán)保和產(chǎn)能過剩壓力，多數(shù)產(chǎn)區(qū)已經(jīng)開始明確提出“縮減產(chǎn)能”或“不再興建陶瓷項目”，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)的競爭與迭代升級，我國建陶產(chǎn)業(yè)開始重新布局，開始進入到全球一體化進程中來。

        近幾年, 有的企業(yè)基于自身發(fā)展戰(zhàn)略的需要，主動積極開拓國際市場，少數(shù)企業(yè)是為了規(guī)避中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響，工廠外遷到東南亞、非洲等地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計: 中國陶器企業(yè)在海外投資額近十億美元（主要在非洲、東南亞），建造五十多條陶瓷磚生產(chǎn)線，年產(chǎn)能超過2.5億平方米。中國陶瓷機械裝備約占海外市場的三分之一，尤其是印度、越南、印度尼西亞等國家占大部分的市場份額。國內(nèi)陶瓷產(chǎn)業(yè)經(jīng)過三十余年的技術(shù)沉淀與闊步發(fā)展，中國陶機裝備技術(shù)與化工原輔材料等上游配套產(chǎn)業(yè)日臻完善，在國際市場的競爭力日漸加強，成為支撐中國陶企“走出去”的強勁推動力。中國建陶國際化進程已經(jīng)由過去的初級發(fā)展階段進入當前的成長階段，國際影響力和競爭力顯著提升。但是，在當前全球貿(mào)易保護主義抬頭的今天、世界建陶產(chǎn)業(yè)格局正在被顛覆和改變，面對這種變化，我們必須要改變過去傳統(tǒng)的思維方式和發(fā)展模式，要以世界建陶格局的視角, 創(chuàng)新的思維方式與發(fā)展路徑去構(gòu)建新的規(guī)則。

        對于中國建陶企業(yè)來說，整合全球創(chuàng)新要素的能力是至關(guān)重要的，不要把創(chuàng)新要素的資源放都在一個籃子里，反之, 通過整合全球產(chǎn)業(yè)鏈資源，利用中國的裝備、意大利設(shè)計、海外的土地、能源和原材料成本優(yōu)勢、國際渠道與資本，形成全球化生產(chǎn)、全球化銷售的新格局。中國建陶企業(yè)的“海外擴張”是貫徹實施國家“一帶一路”戰(zhàn)略、國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能“走出去”的重要舉措，也是重塑世界建陶產(chǎn)業(yè)新秩序的重要途徑，更是中國建陶產(chǎn)業(yè)邁向全球化的重要一步。隨著越來越多的中國建陶企業(yè)海外布局，必將奠定中國建陶產(chǎn)業(yè)在海外競爭根基，加速中國建陶全球一體化的進程。

兼并重組、資本助推、產(chǎn)業(yè)重新布局步伐加快

        2019年，在低端落后產(chǎn)能嚴重過剩以及市場需求萎縮的因素影響下，市場競爭由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，企業(yè)間的競爭從優(yōu)勝略汰的淘汰賽演變成短兵相接的生死之戰(zhàn)，我國陶瓷產(chǎn)業(yè)重組加劇，企業(yè)轉(zhuǎn)型進入了關(guān)鍵期，非主流品牌思考的是如何在生死戰(zhàn)中選擇最基本的生存之道，主流企業(yè)面臨的是如何在逆勢中實現(xiàn)裂變式的增長，亦或是被資本市場收購，成為陶瓷行業(yè)的“富士康”的機遇與挑戰(zhàn)。有相當一部分企業(yè)已減少了生產(chǎn)線的擴建，由過去重資產(chǎn)運營模式轉(zhuǎn)為輕資產(chǎn)運營模式，通過兼并重組或者貼牌合作是一些企業(yè)實現(xiàn)增加產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的主要發(fā)展模式，以保證企業(yè)健康的現(xiàn)金流，先活下來；與此同時，主流品牌企業(yè)牢牢抓住產(chǎn)業(yè)大變革的新機遇，通過多種渠道對接資本市場，運用金融杠杠實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)能擴張、提高市場占有率、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善服務體系、提升企業(yè)經(jīng)營效率、提高核心競爭力已成為主流品牌企業(yè)心照不宣的共識。

        從科達成功收購唯高，到海歐收購冠軍，再到興輝與新錦成的聯(lián)姻，以及東鵬IPO過會，都印證了建陶行業(yè)正在積極擁抱資本市場，借助資本的力量，通過實施兼并重組戰(zhàn)略，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高產(chǎn)業(yè)集中度。2019年，唯美集團實現(xiàn)產(chǎn)銷突破100億，歷經(jīng)坎坷30余年，不僅讓世人看到逆勢增長的奇跡，更重要的是 “百億陶企”行業(yè)遙不可及的夢想變成現(xiàn)實。

        未來的競爭，誰將是下一個領(lǐng)跑者？又該如何在短期內(nèi)實現(xiàn)超越？業(yè)內(nèi)權(quán)威人士表示：“資本化是2B時代的大勢所趨，我們只能順勢而為”。借助資本的力量推動企業(yè)并購重組，充分發(fā)揮微觀市場的資源配置功能，整合有效市場資源，激發(fā)市場活力，快速提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，實現(xiàn)裂變式的增長并重新改寫市場格局的新次序。

創(chuàng)新發(fā)展、共享協(xié)作成為企業(yè)的生存發(fā)展之道

        當前，在經(jīng)濟全球化、高新技術(shù)迅速發(fā)展的大背景下，產(chǎn)業(yè)融合與跨界合作已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實選擇，并成為提高生產(chǎn)率和產(chǎn)業(yè)競爭力的一種重要發(fā)展模式和組織形式。在建陶衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)融合與跨界合作也愈演愈烈。自2018年起，建陶產(chǎn)業(yè)渠道發(fā)生深刻變革，隨著房地產(chǎn)巨頭的資源整合，大型集采模式盛行其道，工程渠道愈顯重要，遠遠超過了傳統(tǒng)終端零售渠道，建陶行業(yè)龍頭品牌用盡渾身解數(shù)、各顯神通，紛紛展開與大型房地產(chǎn)企業(yè)多種模式的戰(zhàn)略合作，以求得在存量市場競爭中搶占更大的“蛋糕”。

        2019年，裝配式建筑的如火如荼，催化了發(fā)泡陶瓷材料市場增長勢頭，外界國企“巨鱷”大舉挺進；再看衛(wèi)浴板塊，正當我們?yōu)槭袌鲂枨笪�縮、競爭加劇感到生存的下行壓力時，外界卻看到我們行業(yè)的藍海紛至沓來。碧桂園等房地產(chǎn)商開始進入衛(wèi)浴行業(yè)，跨界合作聚焦在具有豐厚利潤的細分市場，如：浴室柜生產(chǎn)線、智能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園項目、建設(shè)智能馬桶等自動化、智能化的流水線生產(chǎn)廠房及產(chǎn)品線；英皇衛(wèi)浴集團與美的置業(yè)合資建設(shè)國內(nèi)首條自主研發(fā)的全自動裝配式整裝衛(wèi)浴生產(chǎn)工廠；5G商用的問世，為衛(wèi)浴行業(yè)帶來前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。

        據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年中國智能家居產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破4000億。5G時代的到來必將給傳統(tǒng)衛(wèi)浴制造業(yè)帶來深刻的變革，加速推動智能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，機遇與挑戰(zhàn)并存。海爾、小米、碧桂園、美的置業(yè)等企業(yè)已經(jīng)跨界踏入衛(wèi)浴行業(yè)，勢不可擋。九牧廚衛(wèi)率先與華為建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同打造一套面向未來的5G智能化生產(chǎn)系統(tǒng)，以及九牧聯(lián)手華為、電信共同啟動“5G智慧制造示范產(chǎn)業(yè)園項目”都標志著國產(chǎn)民族衛(wèi)浴品牌已拉開了衛(wèi)浴行業(yè)進入5G時代的序幕。面對4000億蛋糕，市場前景無限,也意味著未來的10年，衛(wèi)浴行業(yè)將迎來一次更為激烈的市場競爭。

        全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在蓬勃發(fā)展，建筑陶瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)也正在與信息通訊、電子、生命科學、康養(yǎng)等其他領(lǐng)域加速融合，作為產(chǎn)業(yè)變革創(chuàng)新的重要載體，正在推動著建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)形態(tài)、產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計、營銷模式和人居生活方式的深刻變化，行業(yè)的邊界日益模糊，創(chuàng)新融合越來越多，新技術(shù)、新應用以及新的解決方案不斷產(chǎn)生，創(chuàng)新發(fā)展，共享協(xié)作已經(jīng)成為建陶衛(wèi)浴行業(yè)共融共享和跨界合作的重要手段，具有廣闊的市場前景和無限的增長潛能。

2020年 展望與預判

        2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的決勝之年。天不遂人愿，一場突如其來在全球肆虐的新型冠狀病毒或成為百年不遇的大流行病，對復蘇乏力的世界經(jīng)濟造成災難性的影響，對正處在L型下行途中的中國經(jīng)濟造成沖擊，對原本就處于“寒冬”中的中國建陶衛(wèi)浴行業(yè)而言，無疑是雪上加霜。

        每年年初全國陶瓷人翹首以盼的“小陽春”，今年自然也成為了“遲到的春天”。在疫情影響下，今年中國經(jīng)濟的首季表現(xiàn)引來市場的廣泛猜測與討論，國內(nèi)經(jīng)濟形勢短期并不樂觀，各種下行壓力未來都有可能交織出現(xiàn)，頗有“總為浮云能蔽日，長安不見使人愁”之感。從當前來看，短期影響在所難免，不過，我們也不必過于悲觀，疫情對全球經(jīng)濟的影響打亂了很多政府年初的部署, 也意味著后續(xù)寬松力度將會更大、中國政府出臺一系列的政策舉措、經(jīng)濟社會的有序復工復產(chǎn)正改善外界的預期，許多國際機構(gòu)、受訪專家均表示，中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，在結(jié)構(gòu)性改革方面依然有很大潛力與空間，對消費、投資等經(jīng)濟的恢復充滿信心。

        從政策層面看，在“房住不炒”已成為社會共識的背景下，2020年中央經(jīng)濟工作會議重申“住房和住房不應該被炒作”、同時，還提出要加大對城市貧困人口的住房保障工作，加強城市更新改造和現(xiàn)有住房升級、加快推進京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)等建設(shè)等政策利好都為建陶衛(wèi)浴行業(yè)提供了巨大的市場商機。

        從市場需求層面看，中國一二線重點城市的居民住房普遍進入“老齡化”階段。在城市住宅中，有12個城市的建筑年限超過15年，比例超過20%。隨著城市和經(jīng)濟的發(fā)展，舊城區(qū)的舊城區(qū)已經(jīng)不能滿足新時代居民的生活需求，改造舊社區(qū)并提高社區(qū)的物業(yè)管理水平是未來的趨勢，市場空間巨大，這也必將成為建陶衛(wèi)浴行業(yè)的新增長點。

        但與此同時, 我們更應清醒地看到擺在所有企業(yè)面前的依然是艱難險阻、困難重重。一方面是市場需求下行的大環(huán)境仍將持續(xù)，受疫情的影響有可能急劇萎縮，中國建陶衛(wèi)浴市場由增量市場轉(zhuǎn)向存量市場已成為不得不去面對和接受的客觀現(xiàn)實；另一方面是疫情過后，給建陶衛(wèi)浴企業(yè)造成的現(xiàn)金流驟緊、供求關(guān)系和市場平衡被打破、用工難問題更加棘手、提高智能制造水平迫在眉睫等一系列嚴峻的挑戰(zhàn)。該如何破解存量時代和疫情給行業(yè)所帶來的機遇與挑戰(zhàn)是當前我們建陶衛(wèi)浴行業(yè)同仁們必須正視和思考的問題。

        面對國際建陶衛(wèi)浴市場格局和市場環(huán)境變化、新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)迭代的新形勢, 國家發(fā)展改革委新修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》，把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到了更加突出的位置，同時強調(diào)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、大力培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。這必然有助于加速推動我國建陶衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)，為新舊動能轉(zhuǎn)換提供強勁助力。因此，我們必須改變以往行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向與路徑，大力推進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化布局：

• 從規(guī)模擴張為主向高質(zhì)量發(fā)展為主轉(zhuǎn)變；

• 由低端制造向智能創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，大幅提高勞動生產(chǎn)率；

• 依托新一輪科技革命的力量，重塑新的管理模式和營銷模式；

• 依托資本和品牌力量，快速提升行業(yè)集中度；

• 加大力度研究解決可持續(xù)發(fā)展的清潔能源問題，大力推進行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)的應用；

• 同時，從單純依靠價格競爭轉(zhuǎn)向更多地依靠質(zhì)量、品牌和服務等非價格競爭，從單純憑借傳統(tǒng)優(yōu)勢轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新和自主創(chuàng)新參與市場競爭，著力突破能夠有效提升核心競爭力和價值鏈層級的研發(fā)設(shè)計、營銷模式、品牌培育、供應鏈管理等制約；

• 從過去的單打獨斗同業(yè)競爭轉(zhuǎn)向跨界合作、共享共贏、全力推動產(chǎn)業(yè)迭代,加快促進產(chǎn)業(yè)向生態(tài)化、智能化、高端化、國際化、融合化、高質(zhì)量方向發(fā)展。

        2020年有可能將是中國建筑陶瓷衛(wèi)生潔具行業(yè)所經(jīng)歷的最寒冷的一個“嚴冬”, 雖然整體建陶衛(wèi)浴市場的回暖仍然任重而道遠，但是，梅花香自苦寒來，相信經(jīng)過這段蟄伏期，中國建陶衛(wèi)浴市場一定會迸發(fā)出新的活力。預計：2020年建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)總體將繼續(xù)維持在理性的盤整區(qū)間，建筑陶瓷產(chǎn)量下降5%，衛(wèi)生潔具產(chǎn)量依舊保持穩(wěn)中有進態(tài)勢，全行業(yè)主營業(yè)務收入能夠基本橫盤在2019年的水平。這需要我們每一位陶瓷人以更堅定的信念、更大的智慧、更頑強地意志全力以赴地去擁抱中國建陶衛(wèi)浴行業(yè)的春天!

        最后, 借用當前最熱的一句流行語與大家共勉，“冬天來了，春天還遠嗎？”

        心懷希望，萬物皆春！